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• 發文 kncile
• 時間 2025-01-21 22:51:05

          
在台中開店的台中人老闆，

又來跟台中的鄉民分享一下資訊啦~

過年前感冒了，

整個腦袋思緒靈活度感覺至少降了50%...

不過先感冒起來，

這樣應該過年時就會好了吧？

最近傳染病也是滿盛行的，

大家年前多保重啊！


這個月的水電材料相關價格，

鐵、白鐵五金配管：白鐵微降、鐵零件持平

這個月應該是見到底部，

年後有機會轉折往上，

下面會進一步說明。


塑膠管另件：平盤

這個月看原料有點在降，

可能受到中國影響，

不過暫時沒看到什麼大影響，

過年後應該會繼續平盤或微跌。


電線纜：小跌

如上個月觀察的一樣，

這個月開出來小跌一點，

不過下個月應該會開始止跌甚至反彈，

有需要的建議趁過年前這幾天先買一點起來。


這個月材料的波動大概是這樣，

因為最近有點面臨轉折時間點的意味，

很多東西都是三個、四個以上的因素糾纏在一起，

無法簡單幾行字把來龍去脈一次講清楚，

有些東西會直接講結論，

看的懂的就看，看不懂的可以來信詢問。


川普在昨天正式上任，

也發表了很多關於未來走向預期的演說，

對於這四年美國的看法，

像之前講的，

川普不管是要振興製造業，

還是想要重新加大石油的生產甚至向外出口，

美元的貶值是躲不掉的檻，

美元不貶值，產業沒有競爭優勢，

那"美國再製造"這個口號永遠達不到。

而因為美元貶值可能帶來的輸入性通膨，

加上對於某些進口產品課徵關稅，

在目前境內商品庫存週期可能又到了補庫期的情況下，

美國的通貨膨脹其實正虎視眈眈地等待捲土重來，

石油最近需要觀察是否會跌破頸線，

要是沒跌破，可能就只是單純漲多拉回整理，

而各類基本金屬及貴金屬也都開始重新轉強，

農產品以玉米帶頭開始反彈，

其他的也都正在打底，

在這種情況下，

加上在前一篇文章講過的，

美國政府要大力的削減支出，

等於企業變相獲利減少，

要打擊通膨，最立竿見影的方式，

就是直接把股市打下去！

美股一但崩跌，

通膨壓力至少先少一半，

所以如果要持有美元資產，

不管是債券還是股票，

建議都還是保持在一個較低的水準，

至少觀察個半年一年的，

看看後市如何在做下一步行動。


中國的部份目前就沒什麼好講的，

昨天因為沒有特別指出對於中國的措施，

所以現在整個行情正嗨，

或許就在等著美元貶值做搭配，

到時資金流出美國，

中國或成下一個資金的避風港，

到時浪頭上的豬也會飛，

不過因為中國這波很多資本要素其實並沒有完整出清，

像是傷口的膿沒有完全清理乾淨，

是否可以有個長期的景氣復甦，

這還是得打個大問號，

短期投資應該還行，長期投資需要謹慎看待。


目前日本可能值得加大關注，

這禮拜日本要討論是否要升息，

從上個世紀以來，

日本一直是美國老大哥的小弟，

在美元需要貶值的情況下，

日圓有極大的推力去讓貨幣升值，

而且日本開始減發國債，

國家去槓桿，民間就加槓桿，

在經歷了三十年的近乎零通膨時代，

現在日本的通膨可能要恢復正常了，

到時一些內需產業或者是房地產，

或許有機會開始抬頭，

在未來的一段日子裡值得留意。


講到台灣，

我們現在的實際通膨率其實還是很高，

這個沒有辦法，

因為政府為了維持穩定，

利率一直維持在目前的水準，

應該是遠遠低於中性利率，

在這種情況下，

台灣的通膨至少還得持續個兩三年跑不掉，

加上我們政府還是一直在加大預算的投入，

像最近吵得沸沸揚揚的政府預算案，

前兩年都兩兆多，

今年直接過三兆，

因為這樣，其實都間接帶動了民間價格的上漲，

但我們政府一邊在撒幣的同時，

也一直在一般人看不見的地方拼命挖錢補洞，

像是我們廠商的產品，一個在房子結構完成時，

測試有無通電用的燈座，測試完就丟了的東西，

本來一個成本不到十塊，

大概也就賣十塊錢左右的小東西，

今年下半年突然缺貨好幾個月，

細問了才知道，

政府竟然要求這個東西要送檢...

一個測試通電完就丟掉的東西，

一個社區驗屋時，

少說用幾百個的一次性產品，

真的想不通一定要送驗的理由是什麼，

但也因為這樣，

這個東西的成本，直接從不到十塊，

瞬間會突破十五塊一個，

我們的售價至少得上升到二十塊，

漲價整整超過一倍，

類似的情形，

不管有形還是無形的，

其實在我們社會的各個角落不斷上演，

未來這些過去沒有反應或是根本為零的成本，

都會慢慢浮現在商品或服務的價格上，

加上我過去說到爛的碳稅、電費、基本工資等等，

明年台灣的物價繼續上漲，完全可以預期，

只差在多跟少的差異而已。


說回房地產，

在前段講到的通貨膨脹影響，

加上土地價格還是居高不下，

在建商都慢慢消化完前一波被影響到的案子後，

整個房地產應該會進入到一個量縮到不行但價不跌的狀況，

個人對於房地產的看法，

與其關注居住的部分，

更多可能會當做一個，

使資產保值的標的的成分會更多一些，

目前從很多跡象可以看出，

由於過去長達近十六年的貨幣濫發，

今年開始，各國貨幣相對於大宗商品，

其實都慢慢看到貶值的趨勢，

而這兩年要是真的遇到股市、債市崩盤，

如何讓資產價值可以維持在一個相對的水準，

或許比起讓資產增長，是更值得下功夫的項目，

以我們台灣來說，

目前看起來比較有機會進入投資組合中的，

可能會是至少蛋白區的房地產、實體黃金、跌深的傳統產業。

在未來幾年，或許只要不跌，就是大賺，

謹慎的面對即將要來臨的轉折，

加大對於風險的評估，

可能會走得更順更遠些！


過年前大概就到這邊，

再過幾天就準備放假了，

在這邊也預祝大家新年快樂，

來年都能繼續保持平安、健康，

恭喜發財~