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• 發文 shinnim
• 時間 2025-07-01 10:59:34

          
第一篇文成本36

昨天78元 再小買2000股加碼支持

持續看好信達成為超級藥廠



旗下上市藥物

中國第一隻PD-1 (藥王Keytruda同靶點)

還有VEGF單抗 CD20單抗 FGFR2單抗等也都是高市佔或是唯一的藥物

剛通過上市的雙靶點GLP-1 + GCGR 減肥藥 IBI362

基本上各大國際夯藥夯靶點都完美抓住風頭

並且能成功推行到上市

可見其規劃與執行能力出眾



目前21項臨床管線

最受關注的IBI363 靶點 PD-1 + IL2 a-bios

據說能將冷腫瘤轉化成免疫系統積極攻擊的熱腫瘤

顯著增加T細胞在腫瘤中的浸潤

將從二三線療法的臨床 往前推到第一線

直接對戰藥王Keytruda

已有人預計BD金額可能會超越康方的AK112

唯一可惜的旗下管線沒有VEGF + PD-1



其他進展快的藥物

IBI310 靶點 CTLA-4 結腸癌 對標ipilimumab 13億美金市場

IBI343 CLDN18.2 胃癌 對標zolbetuximab, 5億美金市場

IBI354 HER2 卵巢癌

IBI112 IL-23p19 自體免疫疾病

IBI302 VEGF + complement 黃斑部病變

臨床對標眼藥藥王Eylea (aflibercept) 跟 另一個雙特異性眼藥faricimab

市場 90+4億美金 也是除了腫瘤跟減肥以外的黃金賽道

IBI128 xoi 小分子藥物 痛風尿酸血

太多了

歡迎看年報

這家公司我還有點很喜歡

就是資料挺透明的

很容易查詢進度



就是前陣子高檔增資的新聞出來

股價有點抖動

但我相信他技術跟路線都正確

有錢好辦事 不怕增資



※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言：
: 今天暴漲11% 三年來新高
: 補充一點看法
: 基本上這隻也可能是關稅受益者
: 信達主力國內生物相似藥+小創新
: 中美關係惡化
: 歐美藥廠不容易進來 反而信達的生物相似藥會慢慢追上
: 並且本來就還沒出海 關稅高也無感
: 相對於中國其他藥廠
: 我覺得很大的優勢就是他完全沒碰中藥
: 一堆中國藥企是中藥起家
: 轉跑道做新藥還會拿中藥去跑臨床
: 想當然是浪費時間金錢
: 除此之外信達跟西方大藥廠的合作也不少
: 這次暴漲很可能就是被裡來的減肥藥成功所帶起
: 研發路線完全follow外國成功藥企
: 降低創新風險
: 怎麼輸？
: 突然覺得港股比台股好做太多
: ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言：
: : 標的：K.01801 信達生物
: : 分類：多
: : 分析/正文：
: : 日前營收公布 遠超預期大漲17%
: : 小妹剛好在車上 可以出來透透氣
: : 1.基本面：
: : 中國創新藥老二
: : 老大百濟神州的盈餘還是浮浮沉沉
: : 信達的成長相對穩定
: : 非常有可能開始轉虧為盈
: : 結束大燒錢 開始正向循環
: : 研發管線上布局很多標靶抗體
: : 雖然其中有不少生物相似藥 被批評不夠創新
: : 市場也幾乎集中在中國國內
: : 但能夠快速完成藥品上市 回收投資比什麼都重要
: : 要成為Big Pharma
: : 不是拼一波臨床找授權即可
: : 需要看到藥品上市 行銷 回收投資等更長遠的標的
: : 信達在這邊執行的很妥當
: : 至於授權的部份
: : 跟羅氏 禮來 賽若菲等跨國藥企也有諸多合作
: : 不用擔心管線技術落後
: : 並且目前還沒出海 就有這種成績
: : 要是之後成功出海 未來更是無可限量
: : 2.技術面：
: : 大爆漲 但還沒到前高 感覺是沒啥好怕
: : 進退場機制：
: : 近期台美股沒救了
: : 東昇西落 不如玩陸港
: : 對岸還在低基期的好股很多
: : 信達就是其中的潛力股
: : 有零用錢就加碼 直到營收成長趨緩
: : 而且管線多的藥企投資起來才好玩
: : 台灣一堆藥企 管線跟產品都小於5
: : 只有一款主力產品且還沒上市的一堆
: : 等結果等到海枯石爛
: : 不如來玩這種
: : 沒幾個月就有新進度