[心得] 日本股東優待交易經驗分享 @ Stock
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之前很常可以在板上看到日本優待名人桐谷広人的新聞
不過印象中沒有看過旅日版友分享實際的操作
趁著新年台股休市期間分享一下個人在日股的心得順便和大家拜個早年
一、拿到優待的條件
1.擁有日股帳戶且登錄的戶籍地址須設籍在日本國內
雖然有極少數股票例如トーセイ(8923.TYO)會對新加坡交易所的投資人發送優待
不過99.9%的企業都只會對國內投資人發送優待
除非在日本工作擁有長期簽證基本上在台灣
2.在權利確定日前買進持有股票
每檔股票都有屬於自己的權利確定日
例如日本麥當勞是6/12月月底JR東日本是3月底
只要在權利確定日當天持有股票就能獲得股東優待
(以麥當勞舉例100股6個免費套餐
最大500股30個套餐以上再增加持股也不會增加優待)
日本雖然下單時就需要圈存交割款(不會有違約交割)
不過仍然實行T+2交割制度需要在月底前兩天買進股票
(Ex:本月月底是1/31要獲得優待最慢要在1/29 下午15：30收盤前買進)
證券公司網站其實都有詳細記載不用擔心搞錯日期
https://i.imgur.com/vu1JHGE.jpeg
3.確認各家公司的特殊規定
剛來日本的時候股東優待的規定比較寬鬆
權利日當天買進股票隔天再賣出股票也能拿到優待
不過2024迎來新NISA免稅帳戶網路券商樂天/SBI宣布交易完全0手續費
吸引了大量的蹭吃蹭喝買盤(x)公司成本大幅暴增
以日本麥當勞舉例從2024開始就改變規定只有持股滿一年的股東才有資格拿到優待
另外股東優待通常是100股的CP值最高持有股數越多不會等比增加
甚至有些股票是100股以上統一發一份持股多少不影響
前幾年被大戶抗議過很多公司乾脆取消優待發放
二、什麼時後能拿到優待
排除商品較特別例如新米水果這種季節性優待
通常都是權利確定日後的三個月
這點不得不稱讚日本的股東優待相當方便直接寄到家裡
不用像台灣一樣還要親自去領特
舉幾個例子
北海道コカ・コーラボトリング(2573.TYO)
北海道可口可樂肥宅必備的肥宅快樂水
https://i.imgur.com/duUTEIO.jpeg
まんだらけ(2652.TYO)
肥宅買老婆買週邊必備
https://i.imgur.com/9BnWhxI.jpeg
三、降低優待交易成本
如果本身就是優質的股票長期持有領股息+優待沒有什麼問題
不過肯定有人會覺得為了領優待的蠅頭小利
如果虧了股價的造成的損失反而得不償失
相信比較敏感的版友應該有人已經想到了
這時候可以開大招做空股票同時買進現股去套利優待
以台灣人很喜歡的唐吉訶德舉例
パン・パシフィック・インターナショナル(7532.TYO)
股東優待是APP會員2000點(1：1折抵消費)
100股就要40萬日幣左右即便今天買進明天開盤賣出
也有可能遇到獲利了結賣壓饋超過2000日幣
這邊便在12/26以
*4044現股買進100股→獲得優待
*同時在4044信用放空100股→對鎖價差
到了12/27現股的100股已經確定被登記在股東名簿裡面
再以現股還券信用放空的100股
(日本叫做現渡 已經100%線上操作就能完全)
可以看到總共只花了167日幣就套利到了2000日幣的優待
https://i.imgur.com/TsqCOLh.jpeg
Ps.日本放空分為一般信用和制度信用
一般是和券商借券制度是藉由日證金機構和市場借券
有點離題就不詳盡介紹
不過在借券當下大概就能預估要花多少成本
如果評估借券的利息小於優待價值就能放膽去套利股東優待
四、為什麼要發股東優待
可能有人有疑問公司為什麼要發股東優待
實際上在發股東優待的公司其實也遠遠低於全交易所股票的一半
1.增加股票的知名度
東京證交所最近一年進行了市場改革
交易量太低股東人數太低的股票都會被注意警告
藉由發行股東優待可以增加散戶的持股
2.增進議決權比例
議決權就是台灣的股東投票如果投票數太低會產生問題
除了發股東優待吸引注意以外甚至有公司會對投完票的股東發放額外的股東優待
3.拉抬股價的成本較低
實際上有數據統計過比較提高股息吸引買盤
透過發放股東優待品的方式成本較低
(自家的商品加上優待通常只發到500或1000股
持股再多也不會額外給更多的優待品
根據經驗公司宣布開始股東優待後隔天股價都會漲個10～20%
(當然像日本藏壽司宣布廢止股東優待後股價就大跌了快16%
五、雜談
雖然不在日本就沒辦法領到股東優待
不過就當作一種經驗分享有什麼疑問的話也歡迎提問
日本的股東優待其實相當的多樣化除了吃吃喝喝以外
免費搭電車 免費去遊樂園 甚至還有股東裡面抽10個送50萬禮券的
股東優待實際價值可能都是一兩千日幣的小東西居多
不過個人覺得作為吸引投資的第一步相當的重要
在介紹完全沒碰過股票的日本同事玩股票的時候
也是優先介紹了股東優待制度
或許股價漲幅沒有那些科技股好但是對新手來說每年能拿到優待和股息
即便遇到股災也比較容易抱得住
而且通常都是先買自己每天在用在吃的公司所出的產品
基本上也不會是太小眾的投機股票
(個人認為長期持有股票也比較能有大獲利
基本上我個人買進股票後就持股一輩子除非公司有重大變革不然基本上不賣出
一輩子(x
https://i.imgur.com/VVPbZVj.jpeg
3F推zo6596001: QQ我也好想領株主優待。目前持有任天堂的股票3張。
01/25 16:28
4F推keio5566: 不扣我這20%就好QQ
01/25 20:25
5F推godzella: 不過唐吉軻德母公司這幾年漲翻天
01/26 00:48
6F推godzella: 乖乖的用複委託早就知道外國人拿不到股東優惠
01/26 00:46
7F推keio5566: 交易的20%利益會被扣稅。自己去申報很麻煩，大部分
01/25 20:23
8F推TyuzuChou: 他們比較愛玩FX，和稅制有無關係？
01/25 20:26
9F推TyuzuChou: 但 日本稅務機關查得到嗎？
01/25 20:00
10F推Dumbbbb: 像是之前的日產 最近的鳥インフルエンザ
01/25 23:03
11F推niburger1001: 在台灣會出現：各位觀眾6個0
01/25 18:50
12F推keio5566: 太多了，日經基本上也跟著前晚的美股指數在走。要
01/25 16:00
13F推TyuzuChou: 如果住日本，直接美國券商投資美股，會被日本政府
01/25 19:16
14F推godzella: 專業推、從武肺疫情開始投資日股
01/26 00:45
15F推Dumbbbb: 我每年幫我跟老婆打到480 就匯出美國券商了
01/25 23:02
16F推keio5566: 抱長期選美股，反而日股我覺得只適合短期炒股賺波段
01/25 16:00
17F推TyuzuChou: 抽稅嗎
01/25 19:16
18F推keio5566: 日幣，最終有可能把獲利轉回去本國貨幣的話，股票
01/25 16:03
19F推Dumbbbb: 日本值得投資的公司有夠少 頂多抓消息買買股
01/25 23:02
20F推brain9453: 日本真的送好多
01/25 16:10
21F推TokyoHard: 每天在那委託書笑死
01/25 18:30
22F推godzella: 沒有拿到優惠也ok啦
01/26 00:48
23F推pmes9866: 沒有日本戶籍地就不行
01/25 16:07
24F推keio5566: 漲的速度追不追得上日幣貶值很難說
01/25 16:03
25F推moonshadej: 的不多
01/25 16:39
26F推keio5566: 的股票獲利不用扣稅。只要買股超過240萬日幣，證券
01/25 20:23
27F推keio5566: 要扣這20%
01/25 20:28
28F推TyuzuChou: 這稅扣那麼重，不利股市活絡吧
01/25 20:26
29F推keio5566: 這額度的五倍起跳吧
01/25 20:26
30F推keio5566: 都是選交易後自動扣稅
01/25 20:23
33F推Dumbbbb: NISA 1年就240 少到不行......
01/25 23:00
34F推sorro0920: 也許台灣改電子化作業會有反彈，導致無法迅速推進。
01/25 18:38
35F推rebel: 公仔店竟然也發上市有發優惠券
01/25 15:58
36F推Gipmydanger: 利害
01/25 16:07
37F推deolinwind: 台灣有收集委託書賺中間價副業
01/25 17:15
38F推TyuzuChou: 天吶， 50%的稅…
01/25 21:06
39F推TyuzuChou: 好可怕，居然有資本利得稅，而且破20%
01/25 20:00
40F推keineAhnung: 好有趣
01/25 16:10
41F推cuf1208: 弱弱的問一下，日股有SOD這種公司的股票嗎？
01/25 15:59
42F推cospergod: 感謝分享 希望未來用的到
01/25 19:29
43F推keio5566: 我寧願沒有股東優待，甚至沒股息也沒差，只要他能
01/25 20:25
44F推keio5566: 我有日籍也有日股，日股值得抱長期的股票比美股少
01/25 16:00
45F推metallolly: 我有看到yt有人做靠優待券省錢影片XD 超狂
01/25 16:38
46F推keio5566: 抱長期還有個風險是，如果你不是永住日本賺日幣花
01/25 16:03
47F推pornpig32: 推 新奇的分享
01/25 15:55
48F推Jimmy030489: 推 日股多樣性高 民生相關企業很多
01/26 03:29
49F推moonshadej: 推分享，其實這個之前就很有名了，不知道為什麼分享
01/25 16:39
50F推eggdoegg: 推推
01/26 00:22
51F推keio5566: 日本股市外資比例很高啊，不確定外資買日股是不是也
01/25 20:28
52F推abccbaandy: 日本這制度真的屌打台灣，親取又限上班時間有夠麻煩
01/25 17:07
53F推A816: 桐谷和人
01/25 17:14
54F推awss1971: 漲知識了~~
01/25 16:34
55F推askl817: 真不錯很值得台灣學習
01/25 20:25
56F推TokyoHard: 真的.都e平台了就直接點一點,紀念品也能電子化更好
01/25 18:30
57F推sorro0920: 禮券的部分，已經有股代電子化發放了。
01/25 18:37
58F推cityman9999: 記得有日本節目介紹有人光靠股票發的券過生活
01/25 16:17
59F推TyuzuChou: 請教一下日本的nisa制度
01/25 19:14
60F推keio5566: 買個股的話，每年只有240萬日幣的額度，用該額度買
01/25 20:23
61F推FuYen: 買第一興商 每半年有5000唱卡拉ok
01/25 21:53
62F推keio5566: 這就for 小資族的，會逛股版的隨便一年買股金額都是
01/25 20:26
63F推TyuzuChou: 這額度真低
01/25 20:24
64F推b455104: 還在夠
01/25 16:48
65F推Roy75117: 雜所得就是併入總和所得稅 (5%~45%)
01/25 21:26
66F推spawnsnight: 領股東會紀念品日本版？
01/25 16:17
我有意見..來這向站長反應
加州天天樂