[心得] 投資績效計算表 1.1.3版

大家好～ 又過了一年啦！ 板上大家又要開始整理年報了吧？ 去年有分享的投資紀錄與績效計算表也有增加新功能了。 我增加了兩個頁面， 一個是用來監看部位及資金使用率的； 另外一個是用來紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。 另外還陸陸續續修了一大堆東西， 像是把資券部位做成「先進先出」， 利息計算也按照「先進先出」計算， 把一些公式修一修，減少卡頓感等等…… 這邊再跟大分享一次希望對大家有幫助。 關於新功能，舊使用者可以直接看這部影片 省掉重新看各個功能說明的時間: https://youtu.be/O0p96nQw1iw 新使用者，我整理、更新一些之前的簡介給你們參考： ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 這是我自己製作的EXCEL表， 只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位， 即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。 https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png 如果有整理「存款簿」的話， 可以使用1.1.3的新功能「部位監控」以及「資產變化」兩個頁面， 來計算當前部位大小、資金使用率以及 紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。 https://i.meee.com.tw/0s5pQQi.png https://i.meee.com.tw/ADvG3Er.png 這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的， 就是一邊進出、一邊紀錄這樣。 去年很難做的時候，就加了區間績效的功能分享給大家。 今年四月川普公布關稅大跌，套了一大票部位…… 等解套時，就繼續精進自己的EXCEL能力， 修一些自己覺得之前做得不滿意、以及板友建議的部分。 最近又加了一些新功能，就想說分享給大家用用看。 EXCEL表的連結如下： https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g 點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本 然後看你要下載本機使用，還是線上使用。 https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg （由於用EXCEL 365編寫的，下載用的話可能有版本問題） （線上使用的話，微軟又很摳門， 拔掉自動抓資料的功能以及查詢歷史價格的功能… 就只能請大家斟酌了…） 日後有機會的話，再看看能不能製作舊EXCEL版本的版本。 （不過還是很推薦EXCEL 365，跟舊版是不同次元的東西， 有常用EXCEL的板友，推薦購買。 我日後可能也會出一些EXCEL教學影片。） EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明， 簡單設定一下就可以使用了。 https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg 另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。 詳細使用說明： https://youtu.be/YIYstiCZDs4 進階使用說明 （生涯成本計算、新功能介紹、各績效說明，快速填存款簿的方法）： https://youtu.be/lRt5HvIspg4 之前做的相關影片我做成了一個播放清單， 大家可以參考看看： https://meee.ing/a4e447 另外，美股版本沒有跟上這波更新，還在1.0.6版。 有希望美股也跟上的話，再留言跟我說＠＠ 我找時間看看怎麼弄比較好。 希望這表對大家有用。 如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。 謝謝！ 祝大家操作順利、聖誕快樂。 -- 星 ◢ ◣ ◢ ◣ 幹 ◢◤ ◥◣ by 海 ▌ˊ︵ ︵ ◣科 ╭────────╮ 你 ▉ ◤(◥◥ ▏ A 女 ◢ (⊙)(⊙) 科│生日快樂啊~九妹 │ 媽 ▊ -⊙-⊙— ▎ 1 僕 (( ( _●_) ≡ ╭────────╯ 的 ▋ 皿 ▊▍ p 事 ≡　 |∪| ミ ！ ◤ ◣︶ ◢◥ h 件 ◣ SEn ﹨ˊ ◣ ◤ ◤◥ ◥ a