Re: [新聞] 路透：記憶體晶片嚴重缺貨　三星漲價最多

股票版 kyova 2025-11-15 15:56 推 49
※ 引述《madeinheaven ()》之銘言： : 原文標題： : 路透：記憶體晶片嚴重缺貨　三星漲價最多60% : 原文連結： : https://www.cna.com.tw/news/aopl/202511140265.aspx 賭場沒開，周末的閒聊，用這篇報導做延伸討論 https://reurl.cc/qKOeoq 記憶體廠躺著這麼多年，突然天上掉餡餅 結果廠商並沒有急著狼吞虎嚥，增加資本支出 Micron Technology（美光），預計同比年增23% SK Hynix（海力士），預計同比年增17% Samsung Electronics（三星），預計同比年增11% 是啦 現在新聞都在說「缺貨」、「漲價」、「限量」 結果龍頭廠雙手一攤明著講：林北沒要擴產哦！你們要搶貨，拿錢來講 這不是明擺著「不知道這筆投資到底猴年馬月能回本嗎？」 龍頭供應商態度保守 結果追逐的資本一窩蜂 這還不恐怖？

推文討論 111

1F 推 xam 11/15 16:19
上游緩擴廠,未來也不會無止盡漲價,久了就是會慢慢發
2F 推 GingFreecss 11/15 18:28
上漲 我開產能你如果之後沒有要餓了供給變多價格就
3F 推 GingFreecss 11/15 18:28
下跌了 所以他沒有要擴產這樣記憶體報價就會繼續漲
4F 推 kusotoripeko 11/15 17:50
不就變相讓ddr4繼續發揮
5F 推 perlone 11/15 19:10
不擴產就是繼續漲價啊 產油國不都這樣搞
6F 推 chongwen 11/15 18:20
中國會擴產，能擴的話，早就擴了。
7F 推 bear753951 11/15 19:38
中國都說要朝向DDR5跟HBM轉型了，擴產也不會擴DDR4
8F 推 bear753951 11/15 16:07
之前大擴產大家一起賠，現在都學乖了，一起不擴產
9F 推 stpmouse 11/15 17:35
也不要到後來庫存太多 #不急
10F 推 a2007535 11/15 16:51
以後NAND HBM跟做DDR的股價應該會天差地遠
11F 推 chongwen 11/15 21:25
但這都是小廠，小量而已，基本上，影響不大
12F 推 SRT0619 11/15 17:45
併價格就沒優惠了 但DDR345就未必是這樣
13F 推 chongwen 11/15 20:53
來收拾你，三星在面板已經吃過中國的虧了
14F 推 chongwen 11/15 20:55
個量啦，不要妄想什麼捲來捲去啦
15F 推 GingFreecss 11/15 18:28
元 營收財報好 股價繼續噴 這才是真理
16F 推 perlone 11/15 19:10
光是現在記憶體的價格 廠商庫存都賺翻了
17F 推 Mytsb2421 11/15 16:44
兩三年前，NAND原廠虧到快脫褲子，就是擴產太快
18F 推 chongwen 11/15 20:56
半導體機台可不是CNC機台，哪那麼容易給你生出來
19F 推 chongwen 11/15 21:23
南亞科，在2022年蓋新廠，剛好今天搭上這波
20F 推 chongwen 11/15 21:25
南亞科，在2022年蓋新廠，剛好今年搭上這波
21F 推 bear753951 11/15 19:39
可以說DDR4是個連中國也不要的產品，但就還不能少
22F 推 jt13 11/15 17:37
單純學聰明了….想匡廠商擴廠…錢先給足再說
23F 推 elmer 11/15 16:44
國巨都破新高，為何Dram比被動元件還好的東西不能
24F 推 win1900 11/15 16:06
學乖了 不想自己砸盤
25F 推 chongwen 11/15 18:23
實際上，有很多問題。
26F 推 a2007535 11/15 16:51
對岸長江長鑫已經要進來了 還在追DDR345的可以跑了
27F 推 Tohkachan 11/15 18:29
對於AI伺服器 成本佔比超低 漲幾倍也沒啥影響
28F 推 xam 11/15 16:20
就像抵制設備輸出中國,就會發展他們本土設備一樣啦
29F 推 xam 11/15 16:19
展出節省記憶體使用的演算法
30F 推 GingFreecss 11/15 18:38
急拉一堆記憶體 不然平時哪可能有這麼多需求 我擴
31F 推 SRadiant 11/15 16:02
惜售，還不噴爆？
32F 推 apple123773 11/15 21:04
所以就沒救了阿
33F 推 a2007535 11/15 16:50
技術門檻就是其他人追不上
34F 推 z7956234 11/15 18:44
按照你的邏輯，當年的南電不應該會從600一路殺到100
35F 推 chongwen 11/15 18:23
擴產，用講的，好像很簡單，跟喝水一樣。
36F 推 chongwen 11/15 20:54
新機台，中國自己生產的，就供給中國內需，海外沒那
37F 推 chongwen 11/15 21:22
早就蓋好了，FAB內空空的，當然買新機台來生廠
38F 推 chongwen 11/15 18:21
是很好嗎？
39F 推 elmer 11/15 16:44
更好
40F 推 supersd 11/15 16:03
氣循環品，量大價跌了，折舊還沒折完，誰來買
41F 推 chongwen 11/15 20:52
海力士、三星、美光，你要怎麼捲美光，等美國爸爸
42F 推 GingFreecss 11/15 18:28
漲到哪天供給過剩回穩 那一直漲你原本賺5元變賺10
43F 推 chongwen 11/15 20:54
現在都很保守，加上中國一堆設備被限制，你也拿到不
44F 推 chongwen 11/15 20:57
生產DRAM的機台，就跟台GG的機台，9成9一樣啦
45F 推 GingFreecss 11/15 18:38
產之後你不要那麼多我不就虧了 就像塞港也不可能無
46F 推 aa6300158 11/15 16:56
用出多少力就搞定的吧
47F 推 GingFreecss 11/15 18:29
算有人要擴產 擴產也不是一兩天的事
48F 推 JINGSHAN 11/15 16:03
純判斷沒那麼缺貨？
49F 推 bear753951 11/15 16:07
結果就是一起賺錢
50F 推 chongwen 11/15 18:21
美國、韓國，3大廠，早學乖了，大家一起爽爽賺，不
51F 推 aa6300158 11/15 16:56
而且DDR4的終端市場規模比邏輯成熟製程小很多，不
52F 推 aa6300158 11/15 16:54
製程本來就是他們最容易投入的
53F 推 chongwen 11/15 21:31
說要蓋新廠的時候，就是準備開殺了
54F 推 GingFreecss 11/15 18:30
貨就是這麼多 你要貨就加錢來買 海運塞港船沒有那
55F 推 a2007535 11/15 16:51
阿DDR345 這種市場就不用想分一杯羹了
56F 推 GingFreecss 11/15 18:38
限塞港 終有一天運價會平穩
57F 推 SRT0619 11/15 17:45
電信業有亞太台星攪局就一直推優惠方案 等到小廠被
58F 推 qw2974 11/15 16:21
體就是繼續數鈔票，反正大哥要送錢給他
59F 推 GingFreecss 11/15 18:30
麼多 你要船就是加附加費來運
60F 推 ZengMaktub 11/15 16:25
這邏輯…….
61F 推 gfsog 11/15 18:43
邏輯死亡
62F 推 F20V 11/15 17:28
https://pse.is/8cfxhn
63F 推 apple123773 11/15 21:03
DDR4就現在的瓶頸 但...正常人都不會想擴廠做這個
64F 推 SRT0619 11/15 17:45
HBM主要是因為剩三大家 沒小廠攪局 像台灣前幾年的
65F 推 chongwen 11/15 20:51
一堆真的搞不懂半導體生態，現在DRAM，三大家
66F 推 jerry10307 11/15 17:14
一堆記憶體還在賠錢。先漲價到賺錢再說…
67F 推 AndyMAX 11/15 19:23
不好說 歷史上三星就是瘋狂擴廠捲死日本
68F 推 Tohkachan 11/15 18:29
不想開產能給這麼舊的產品吧 誰知道能缺多久 而且
69F 推 peter8543 11/15 17:51
中國ㄧ定會瘋狂擴廠的
70F 推 chongwen 11/15 18:20
中國根本就沒辦法擴廠，設備早被卡死了，一堆幻想
71F 推 jfw616 11/15 16:02
中國沒廠商嗎
72F 推 ter2788 11/15 17:05
他們也知道需求看似突然爆增 隨時可能也會消失
73F 推 ricky525 11/15 17:01
以前就台灣中國韓國三大卷王 現在台韓沒人力捲不動
74F 推 chongwen 11/15 21:22
以台灣的DRAM廠來說，華邦擴廠，是高雄路竹廠，FAB
75F 推 kyova 11/16 01:24
低階最後一波。以後跟面板廠一樣只能賣廠房
76F 推 qw2974 11/15 16:21
你擔心龍頭沒法回本所以美股最近才一直震盪，而記憶
77F 推 GingFreecss 11/15 18:48
你的想法可能要換一邊思考看看
78F 推 curlymonkey 11/15 17:04
供需法則，根本不用擴廠
79F 推 g9911761 11/15 17:23
分心 中國會狂擴
80F 推 GaDaoNiJiaoM 11/15 16:05
反觀華崩急著擴
81F 推 madeinheaven 11/15 17:22
只有力積電在賠錢 其他都賺好嗎
82F 推 gglong 11/15 16:48
嗯…不擴產也是賺啊～風險又比較小
83F 推 JINGSHAN 11/15 16:03
因為他們已經嚐過一窩蜂擴產的苦，但要用這個理由單
84F 推 GingFreecss 11/15 18:28
因為你可能不懂供需法則 你供給低於需求價格就是會
85F 推 GingFreecss 11/15 18:38
坦白說大家也知道就是因為資料中心跟AI有大量需求
86F 推 beauman002 11/15 16:25
壟斷抬價要貨排隊拿錢來
87F 推 myjesty 11/15 16:58
大家都漲價，賺的不是更爽
88F 推 a64186401 11/15 20:37
大廠就慢慢擴廠 價格好延後EOL就好
89F 推 Jimmy030489 11/15 19:35
幫你翻譯 這次不一樣
90F 推 tmacor1 11/15 17:03
幹嘛擴產砸自己腳
91F 推 F20V 11/15 17:25
应用材料断供中国！存储和成熟制程设备！
92F 推 MartinTW 11/15 17:24
惜售DDR4
93F 推 wjesse1991 11/15 18:57
感謝有你，有韭菜賣股才炒得上去
94F 推 Parsons25 11/15 20:21
擴廠要花錢，搞肌餓行銷更好賺啊
95F 推 labbat 11/15 16:58
擴產唄，之後滿街滯銷貨消費者可以撿便宜
96F 推 aa6300158 11/15 16:54
有啊，南亞科有要擴廠，西台灣就更不用說了，成熟
97F 推 dickey2 11/15 16:15
毛利率很重要，擴是一定要擴
98F 推 Shiang1225 11/15 15:58
沒擴展 沒東西賣 更貴 漲 好 懂了
99F 推 midone740903 11/15 16:48
現在不是改種香菇lol
100F 推 callyou0228 11/15 21:51
當初被動元件不也這樣炒作
101F 推 wiseinnis 11/15 16:59
相信黃董
102F 推 chongwen 11/15 21:30
真要崩的話，就等三大廠，海力士、三星、美光 出來
103F 推 GingFreecss 11/15 18:29
短期之內如果一直沒有人擴產 報價就會一直上漲 就
104F 推 vic134876 11/15 17:55
終究是景氣循環股
105F 推 joshddd 11/15 16:11
經濟學寡占的經典案例 一起壟斷最賺
106F 推 jason61105 11/15 22:12
股市有量才有價 供需則是沒量才有價
107F 推 cool10528 11/15 16:08
賺最後一波，等著被中國卷死而已
108F 推 dreamdds 11/15 16:53
跟台灣的口罩一樣啊
109F 推 stpmouse 11/15 17:35
這兩三年記憶體的慘況 各大廠都學到教訓了 寧可缺貨
110F 推 supersd 11/15 16:03
這樣也好，缺DDR4就去買設備廠房？這東西其實是景
111F 推 a2007535 11/15 16:50
重點是這些產能都還是在HBM啊
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